Un projet de stockage de batteries à grande échelle en Chine, qui devrait rester le plus grand marché mondial par pays cette décennie selon BNEF. Image : Hyperstrong.
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et BloombergNEF, le stockage par batterie a été la technologie énergétique dans laquelle les investissements ont été les plus importants en 2023, avec la plus forte croissance annuelle jamais enregistrée en termes de déploiements.
Les deux organisations viennent chacune de publier un nouveau rapport, l'AIE se concentrant sur le stockage des batteries et BloombergNEF sur le marché plus large du stockage de l'énergie.
Tant le « Rapport spécial sur les batteries et les transitions énergétiques sûres » de l'AIE que l'édition H1 2024 du rapport « Global energy storage outlook » de BloombergNEF montrent qu'en 2023, les investissements dans le stockage des batteries ont été plus importants que jamais à l'échelle mondiale.
L'AIE a déclaré que 42 GW de batteries ont été déployés dans des installations de stockage d'énergie stationnaire à grande échelle, derrière le compteur, hors réseau et solaire domestique au cours de l'année, et a déclaré que le stockage sur batterie était la technologie du secteur énergétique disponible dans le commerce dans laquelle les investissements étaient les plus importants en 2023.
Dans le même temps, BloombergNEF a comptabilisé les déploiements annuels de stockage d'énergie en 2023, hors stockage d'énergie hydraulique par pompage (PHES) et comprenant donc en grande partie des installations de stockage sur batterie, à 44 GW/96 GWh.
BloombergNEF (BNEF) a déclaré que ce chiffre était environ trois fois supérieur à celui comptabilisé pour 2022. Il prévoit une augmentation de 60 % cette année, pour atteindre environ 67 GW/155 GWh de déploiements mondiaux en 2024, et un taux de croissance annuel composé (TCAC) du marché jusqu'à la fin de la décennie de 21 %.
Cela signifie des déploiements annuels de 137 GW/445 GWh en 2030 et une capacité installée cumulée atteignant 782 GW/2 205 GWh d'ici la fin de cette année-là. Le stockage d'énergie connaîtra une croissance beaucoup plus rapide que le solaire photovoltaïque ou l'éolien, pour lesquels le groupe d'analyse et de recherche a prédit des TCAC de 8,9 % et 6,6 % respectivement, de 2024 à 2030.
L'APAC et la Chine dirigeront les déploiements jusqu'en 2030
La baisse des coûts de la technologie des systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle du réseau (BESS), un sujet qui a été largement débattu récemment dans les actualités sur le stockage de l'énergie , soutiendra la croissance, a déclaré BNEF. Elle a constaté qu'en février 2024, un BESS clé en main d'une durée de 2 heures en Chine coûtait en moyenne 115 USD/kWh, soit une baisse de 43 % par rapport à l'année précédente.
Le phosphate de fer lithium (LFP) étant désormais la sous-chimie de batterie lithium-ion (Li-ion) de choix pour le marché des BESS stationnaires, BNEF s'attend à ce que la part des systèmes BESS nickel-manganèse-cobalt (NMC) continue de baisser, ne représentant plus que 1 % du marché mondial d'ici la fin de la décennie.
La région Asie-Pacifique devrait être en tête des déploiements, tirée par la Chine et représentant environ la moitié de tous les nouveaux ajouts. La part de l'EMEA passera d'environ 11 % cette année à environ 19 % d'ici 2030, tandis que les Amériques seront le marché à la croissance la plus lente, voyant sa part passer d'environ 28 % sur une base de gigawattheure en 2024 à 19 % en 2030.
Cela dit, par pays, les États-Unis seront le deuxième plus grand marché mondial après la Chine. La Chine a ajouté 22 GW/47 GWh en 2023 et atteindra 335 GW/938 GWh d'installations cumulées d'ici 2030 ; les États-Unis ont ajouté 7,4 GW/22 GWh en 2023 et atteindront 134 GW/484 GWh de déploiements cumulés d'ici 2030, selon les prévisions de BNEF.
L'Allemagne sera le troisième plus grand marché au cours de cette décennie. Le pays européen a déployé 3,8 GW/6,1 GWh en 2023 et prévoit une base installée cumulée de 62 GW/109 GWh d'ici 2030.
Électricité, transports : « Deux piliers pour la décarbonation »
Le rapport spécial de l'AIE se concentre sur le thème plus large de l'importance des batteries pour la transition énergétique mondiale. Le directeur exécutif de l'agence, Fatih Birol, expose dans un avant-propos sa conviction selon laquelle l'impact des batteries sera le plus profond dans les secteurs de l'énergie et des transports.
En effet, malgré l’omniprésence des batteries dans la vie moderne, y compris dans l’électronique grand public, le secteur de l’énergie, y compris les véhicules électriques et le stockage des batteries, représente aujourd’hui 90 % de la demande de batteries lithium-ion, contre environ 50 % il y a seulement huit ans, en 2016.
La réduction du coût des batteries Li-ion d'environ 90 % depuis 2010, les densités énergétiques plus élevées et la durée de vie plus longue des batteries expliquent la domination de cette technologie dans les véhicules électriques et les systèmes d'énergie à batterie, l'AIE constatant que les prix des batteries Li-ion sont passés de 1 400 $ US/kWh en 2010 à moins de 140 $ US/kWh en 2023.
« Les secteurs de l’électricité et des transports sont deux piliers essentiels pour réduire les émissions suffisamment rapidement afin d’atteindre les objectifs convenus lors de la COP28 et de maintenir ouverte la possibilité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C », a déclaré Birol.
« Les batteries constitueront la base de ces deux domaines, jouant un rôle inestimable dans le développement des énergies renouvelables et l’électrification des transports tout en fournissant une énergie sûre et durable aux entreprises et aux ménages. »
Cependant, pour être en bonne voie pour atteindre ces objectifs climatiques, la production et l’utilisation des batteries doivent augmenter encore plus considérablement, a déclaré l’AIE, ce qui nécessitera une multiplication par six des déploiements de stockage d’énergie à l’échelle mondiale d’ici la fin de la décennie. L’agence prévoit que cette nouvelle capacité sera composée à 90 % de batteries et que les 10 % restants proviendront de PHES.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires
BNEF a constaté que malgré l’essor fulgurant du stockage par batterie, cette technologie nécessite encore largement des cadres politiques favorables, notamment des subventions. Il s’avère que la plupart, sinon la totalité, des principaux marchés de stockage d’énergie sont des régions qui ont des objectifs de stockage d’énergie, a déclaré BNEF.
De même, l’AIE a déclaré que même si le stockage par batterie avec des énergies renouvelables est compétitif en termes de coûts avec la production au charbon en Inde, par exemple, et sera moins cher que la production au charbon en Chine ou au gaz aux États-Unis dans quelques années, les coûts doivent encore baisser pour accroître le déploiement. L’agence a également noté que même si les investissements dans le secteur manufacturier ont augmenté, les chaînes d’approvisionnement dépendent toujours d’un nombre limité de pays, ce qui présente un risque si la diversification de l’approvisionnement n’est pas réalisée.
Bloomberg, la société mère de BloombergNEF, a déclaré en janvier que l'augmentation majeure de la fabrication de batteries et les investissements dans la chaîne d'approvisionnement sont encore en deçà de ce qu'ils devraient être pour atteindre les objectifs mondiaux d'émissions, malgré l'augmentation globale des investissements dans les technologies de transition énergétique.
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